I Introduktion 2 går vi igenom Unitedprofile Sales och hur du och dina kollegor arbetar med produkter, kunder, kalkyler, offerter och order. Du får också veta hur du lägger till säljanvändare och hur du via Administrationen kan se webbplatsen som en kund.

Vad som ingår i introduktionen kan variera beroende på ert avtal, vilka funktioner ni har tillgång till och vad som är relevant för er verksamhet. Vi kan även gå igenom leverantörsinställningar, marginaler och rabatter utifrån era behov.

• Vi går igenom hur du ger kollegor tillgång till Unitedprofile Sales. Du kan bjuda in en kollega direkt från Sales eller hantera säljanvändare under Unitedprofile Sales → Säljanvändare i Administrationen.

  Säljanvändare hanteras inte längre som internanvändare under Användare eller Grupper.

  Bjud in och skapa nya användare i Unitedprofile Sales

• Vi förklarar skillnaden mellan administrationsanvändare, säljanvändare och kundkonton på webbplatsen.

  I Administrationen hanterar du bland annat webbplatsen, sortimentet, leverantörer och order. I Unitedprofile Sales arbetar du med produkter, kalkyler, offerter, uppföljning och order. Kundkonton på webbplatsen hanteras under Användare → Användare i Administrationen.

  Läs om skillnaden mellan inloggning i Administrationen och Sales

• Vi visar de viktigaste vyerna i Unitedprofile Sales och hur du hittar produkter och produktlistor. Du får också en genomgång av Kundregister, där du kan spara kunduppgifter, se kundens tidigare offerter och skapa nya offerter.

  Vad är Unitedprofile Sales? 
  Sök och hitta produkter i Unitedprofile Sales 
  Arbeta med kunder i Kundregister

• Vi går igenom hur du räknar på produkter med olika antal, varianter och märkningar. Du får se hur du arbetar med kundens pris, dina kostnader, rabatter och marginaler.

  Välj kund i kalkylen när du vill använda kundens prisförutsättningar. Du kan skapa flera kalkylalternativ för samma produkt och använda dem i en offert.

  Skapa och arbeta med kalkyler

• Vi visar hur du samlar produkter och kalkyler i en offert, anpassar presentationen och gör offerten klar för kunden. Du kan dela offerten som en webblänk eller ladda ner den som PDF.

  Vi går också igenom hur du följer upp offertens status och ser om kunden har öppnat webbofferten.

  Publicera och dela en webboffert

• När kunden vill beställa kan du skapa en order från en offert eller arbeta direkt med kalkyler och order utan att först publicera en offert.

  Vi går igenom hur du väljer produkter och kalkylalternativ, granskar kunduppgifter och priser samt väljer orderprocess: Standard eller Säljorder. När du slutför ordern skapas den i Administrationen.

  Skapa order från offert 
  Skapa order direkt i Unitedprofile Sales 
  Så fungerar order och beställningar i Unitedprofile Sales

• Vi visar hur du öppnar webbplatsen som en registrerad kund för att se kundens priser, sortiment och rabatter samt lägga säljorder för kundens räkning.

  Gå till Användare → Användare i Administrationen, öppna kunden med pennikonen och klicka på Logga in som användaren i rutan till höger.

  Det här ersätter den tidigare vägen via Byt användare i det gamla Säljverktyget. Från och med den 1 oktober 2026 når du funktionen via Administrationen. Du behöver därför tillgång till Administrationen för att använda den.

  Skapa och redigera användare samt logga in som kund