Unitedprofile Sales är säljverktyget för dig som återförsäljare av profilprodukter, kontorsmaterial och/eller personlig skyddsutrustning. Här kan du arbeta med hela säljprocessen – från att hitta rätt produkter och göra kalkyler till att skapa, publicera och följa upp offerter och skapa order när kunden vill gå vidare.

Unitedprofile Sales samlar arbetet på ett ställe. Du kan söka bland produkter från anslutna leverantörer, se korrekt nettopris, räkna på olika alternativ, visualisera produkter med kundens logotyp och skapa en webboffert som kunden kan öppna direkt via en länk på er webbplats.

Unitedprofile Sales olika vyer

I huvudmenyn hittar du de viktigaste delarna av Sales.

Start

På startsidan får du en överblick över det som är aktuellt. Här ser du bland annat offerter att följa upp, utkast som behöver slutföras, nya produkter och ditt totala offertvärde för veckan.

Du hittar också genvägar till dina favoriter och nya produkter, produktnyheter från leverantörer samt senast uppdaterade produktlistor.

Produkter

Produkter är utgångspunkten när du vill hitta produkter till en kund. Här kan du bland annat:

• söka och filtrera i sortimentet
• öppna produktinformation och skapa kalkyler
• favoritmarkera produkter
• lägga till produkter i en offert
• skapa produktbilder med kundens logotyp

Mina offerter

Här samlas dina offerter och utkast. Du kan se vilka offerter som är publicerade, om kunden har öppnat dem och när de öppnades.

Härifrån kan du också arbeta vidare med offertens status, kopiera en tidigare offert eller arkivera den när den inte längre behöver ligga bland dina aktuella offerter.

Produktlistor

Under Produktlistor hittar du olika typer av produkturval som hjälper dig att snabbare hitta relevanta produkter.

Här samlas bland annat:

• Senaste listor – listor som nyligen varit aktuella.
• Leverantörernas favoriter – leverantörernas särskilt utvalda produkter.
• Leverantörslistor – tematiska listor som leverantörerna själva skapar och uppdaterar.
• Egna listor – listor som tillhör ert företag eller er organisation.
• Övriga listor – automatiska listor från Unitedprofile, exempelvis Nyheter, Topplistan och Veckans raketer.

Dina personliga favoritmarkerade produkter finns också samlade i listan Favoriter.

Egna listor skapas och administreras tills vidare av administratören för ert konto.

Kundregister

I Kundregister samlar du kunderna du arbetar med. Du kan lägga till nya kunder, se tidigare offerter för en kund och skapa en ny offert direkt från kundkortet.

Det gör det enklare att få en samlad bild av vad ni tidigare har offererat till kunden och fortsätta arbetet därifrån.

Inställningar

Här hanterar du dina personliga uppgifter och standardinställningar för Sales. Du kan bland annat välja hur du vill bli meddelad när en kund öppnar en offert, ange standardgiltighet för offerter och skapa standardtexter för produktlistor och e-post.

Arbetsflöde

Från produktidé till offert, uppföljning och order kan du göra stora delar av säljarbetet direkt i Sales.

1. Välj kund

   När du skapar en offert väljer du vem offerten ska skickas till. Du kan välja en befintlig kund från Kundregister eller skapa en ny kund direkt.

   I Kundregister kan du söka efter kunder, se deras tidigare offerter och öppna ett kundkort för att arbeta vidare med kunden.

   Tips 💡 Du behöver inte börja i Kundregister. Du kan också välja eller skapa kunden när du skapar en ny offert.

2. Hitta rätt produkter

   Gå till Produkter och sök i sortimentet. När du öppnar en produkt hittar du mer information om exempelvis leverantör, lager, media och specifikationer.

   Från produkten kan du skapa en kalkyl, lägga till produkten i en offert, favoritmarkera den eller arbeta vidare med produktbild och logotyp.

3. Räkna på affären

   När du har hittat en intressant produkt kan du skapa en kalkyl. Kalkylen används för att sätta ihop det alternativ som du vill offerera.

   En produkt kan ha flera kalkyler. Du kan exempelvis skapa olika alternativ för antal eller utföranden och sedan använda dem direkt i offerten.

   Läs vidare:
   Skapa och arbeta med kalkyler

4. Skapa en produktbild med kundens logotyp

   Med det inbyggda logoverktyget kan du snabbt visualisera en produkt med kundens logotyp. Verktyget kan öppnas både från produktsökningen och från en produkt som redan ligger i en offert.

   Du kan bland annat placera och storleksanpassa logotypen, ändra rotation och perspektiv, justera opacitet, arbeta med färger och PMS-färg samt lägga till egen text. Du kan också böja logotypen för att bättre följa produktens form.

   Den färdiga bilden kan sparas på produkten så att den används i offerten eller laddas ner.

   Obs: Produktbilden är en visualisering för sälj- och offertarbetet och ska inte betraktas som ett produktionskorrektur.

   Läs vidare:
   Lägg kundens logotyp på en produkt

5. Bygg din offert

   Lägg till produkterna i en ny eller befintlig offert. En offert kan innehålla flera produkter och flera kalkylalternativ.

   Exempel: Du kan presentera tre produkter från olika leverantörer i samma offert, eller visa flera pris- och antalsalternativ för en och samma produkt.

   När innehållet är klart väljer du Anpassa och slutför offert. Där kan du välja eller skapa en offertmall och arbeta vidare med innehåll, produkter och layout samtidigt som du ser hur resultatet kommer att presenteras för kunden.

   Offertmallarna delas inom organisationen. Ni kan därför skapa gemensamma mallar för olika typer av offerter och använda dem som utgångspunkt i säljarbetet.

   Du kan även lägga till interna anteckningar. De är endast till för ditt eget arbete och visas inte i kundens offert.

6. Förhandsgranska offerten

   Offerten är ett Utkast tills du själv väljer att göra den klar för kunden.

   Innan du publicerar kan du:

   • förhandsgranska webbofferten
   • kontrollera innehåll och presentation
   • generera en PDF
   • fortsätta göra ändringar

   När allt ser rätt ut väljer du Markera som klar för kund och bekräftar publiceringen.

   Notera: En förhandsgranskad webboffert är ännu inte synlig för kunden.

7. Publicera och dela

   När offerten publiceras får den status Publicerad och kan delas med kunden. Du kan kopiera offertlänken eller öppna ditt e-postprogram för att skicka den.

   Kunden öppnar länken och ser offerten direkt på webben. PDF finns fortfarande som alternativ när det behövs.

8. Följ upp

   När kunden öppnar offertlänken registreras det i Sales. Under Mina offerter kan du se om en publicerad offert är öppnad eller ej öppnad och, efter öppning, datum och tid.

   Du kan också ställa in att få ett e-postmeddelande första gången kunden öppnar offerten. På startsidan visas dessutom offerter som behöver följas upp under Att göra nu.

9. Skapa order

   När kunden vill gå vidare kan du skapa en order direkt från offerten.

   Du väljer vilka produkter och kalkyler från offerten som ska ingå, kontrollerar kunduppgifter, frakt och orderinformation och slutför sedan ordern.

   Ordern skapas i Unitedprofiles Administration och offerten ändras automatiskt till Avslutad – Blev order.

   Läs vidare:
   Skapa order från en offert i Unitedprofile Sales

Offertens olika statusar

• Utkast: Offerten är under arbete och har inte publicerats.
• Publicerad: Offerten är klar för kund och kan delas via sin webblänk.
• Avslutad – Blev order: Affären har blivit en order. När du skapar en order från offerten får offerten automatiskt denna status.
• Avslutad – Ej order: Offerten är avslutad utan att resultera i en order.

När en offert inte längre behöver visas bland dina aktuella offerter kan du välja Arkivera. Från offertöversikten kan du också kopiera en befintlig offert och använda den som utgångspunkt för en ny.

När kunden vill beställa

När kunden vill gå vidare kan du skapa en order direkt från offerten i Sales.

Du väljer vilka produkter och kalkyler från offerten som ska ingå, kontrollerar kunduppgifter, frakt och orderinformation och slutför sedan ordern.

Ordern skapas i Unitedprofiles Administration och offerten ändras automatiskt till Avslutad – Blev order.

Läs vidare:
Skapa order från en offert i Unitedprofile Sales

Anpassa Sales efter hur du arbetar

Under Inställningar kan du ange standardvärden som förenklar det dagliga arbetet. Du kan bland annat välja:

• hur du meddelas när en kund öppnar en offert
• standardgiltighet för nya offerter
• standardhälsning för produktlistor
• standardhälsning för e-post

Standardtexterna fungerar som utgångspunkt och kan anpassas för den enskilda offerten.

Video

Unitedprofile Sales på under 3 min

En snabb introduktion till Unitedprofile Sales. Se hur du hittar produkter, skapar kalkyler och offerter och följer upp ditt offertarbete.

Webbinarie

Webbinarie 30 min, presentation av Unitedprofile Sales.

Nästa steg

Är du ny i Sales rekommenderar vi att du fortsätter med:

Skapa din första offert i Unitedprofile Sales