När kunden vill gå vidare med en offert kan du skapa ordern direkt i Unitedprofile Sales. Du väljer vilka produkter och kalkyler som ska ingå, granskar ordern och slutför den utan att behöva gå via webbshoppen.

När ordern är skapad finns den i Unitedprofiles Administration och offerten får automatiskt status Avslutad – Blev order.

Skapa order från offerten

Öppna offerten och välj Skapa order.

För att kunna skapa en order behöver offerten ha en kund och minst en produkt med en kalkyl.

1. Välj produkter och kalkyler

Du får först välja vilka produkter från offerten som ska ingå i ordern.

• Markera de produkter som ska beställas.
• Om en produkt har flera kalkyler väljer du vilket alternativ som ska användas.
• Produkter utan kalkyl kan inte väljas och visas med Ingen kalkyl.

Längst ned ser du hur många produkter som är valda och den aktuella totalsumman. Välj Granska order för att fortsätta.

2. Granska ordern

Kontrollera produkterna, antal, priser och kunduppgifter innan du slutför ordern.

Med Redigera kund kan du komplettera eller ändra uppgifterna för kunden som redan är kopplad till offerten. Vill du använda en annan kund behöver du byta kund på offerten innan du skapar ordern.

Du kan också justera Frakt och lägga till Egna anteckningar. Anteckningarna är interna och visas inte för kunden.

3. Välj orderprocess

Under Orderprocess väljer du hur ordern ska hanteras: Standard eller Säljorder.

• Standard / Faktura – en ny order skapas och blir tillgänglig i Administration. E-post skickas till dig och beställaren, ordern synkroniseras med eventuella integrationer, till exempel ekonomisystem, och eventuell attestering används.
• Säljorder – en ny order skapas och blir tillgänglig i Administration, men ingen e-post skickas till dig eller beställaren. Ordern synkroniseras inte med eventuella integrationer och eventuell attestering används inte.

Välj Läs mer om Orderprocess i ordervyn för att se vad de olika alternativen innebär innan du väljer.

4. Slutför ordern

När allt är kontrollerat väljer du Slutför order. Ordern skapas i Unitedprofiles Administration och du får ett ordernummer.

Offerten ändras samtidigt automatiskt till Avslutad – Blev order.

Om du inte kan skapa ordern

Knappen Skapa order kan vara inaktiv om:

• offerten saknar kund
• offerten saknar produkter med kalkyl
• någon kalkyl är skapad i ett äldre format som inte stöder orderfunktionen
• en order redan har skapats från offerten

Om en äldre kalkyl hindrar ordern behöver kalkylen skapas på nytt i Sales.