I Kundregister samlar du kunderna du arbetar med i Unitedprofile Sales. Här kan du lägga till nya kunder, se tidigare offerter och skapa en ny offert direkt för en kund.

Hitta och arbeta med en kund

Öppna Kundregister i menyn till vänster.

Här visas kunder som redan finns sparade. Du kan söka på bland annat:

• företag
• kontaktperson
• organisationsnummer
• telefon
• e-postadress

För varje kund kan du se grundläggande kunduppgifter och hur många offerter som har skapats för kunden.

Se tidigare offerter

I Kundregister visas antalet offerter som är kopplade till respektive kund. Klicka på antalet för att se kundens offerter.

Det gör det enkelt att hitta tillbaka till tidigare förslag när kunden återkommer.

Skapa en ny offert direkt för kunden

Du kan också skapa en ny offert direkt från Kundregister. Kunden kopplas då till den nya offerten från början.

Det är praktiskt när du redan vet vilken kund du ska arbeta med och vill gå direkt vidare till offertarbetet.

Skapa en ny kund

Om kunden inte redan finns i Kundregister kan du skapa en ny kund.

Ange kundens uppgifter och spara. Kunden blir därefter tillgänglig när du arbetar vidare med kalkyler, offerter och order.

Du behöver inte alltid börja i Kundregister. När du skapar en offert eller arbetar med en kalkyl kan du också välja en befintlig kund eller skapa en ny därifrån.

Kund i kalkylen

I produkt- och sökresultaten visas inte kundens specifika priser automatiskt.

När du öppnar en Kalkyl kan du däremot välja vilken kund kalkylen gäller. När kunden är vald används kundens förutsättningar i kalkylen.

När en kund är vald visas kunduppgifterna i kalkylvyn och följer med när du sparar kalkylen vidare till en offert.

Redigera kunduppgifter

Kunduppgifter kan uppdateras även senare i arbetsflödet.

I offert- och orderflödet kan du öppna kunduppgifterna och redigera exempelvis företagsnamn, kontaktperson, organisationsnummer, telefon samt faktura- och leveransadress.

Två sätt att börja ett kundärende

Du kan arbeta på olika sätt beroende på situationen.

• Börja med kunden: Öppna Kundregister, välj kunden och skapa en offert direkt.
• Börja med produkten: Sök fram en produkt, öppna kalkylen och välj kunden där.

Du behöver alltså inte välja kund innan du börjar söka produkter. Kundkopplingen görs där den behövs i arbetsflödet.

Bra att veta

• Kundregister samlar kunder och gör det möjligt att återanvända deras uppgifter.
• Tidigare offerter kan öppnas direkt från kunden i Kundregister.
• Kundspecifika priser visas i kalkylen när du väljer kunden där, inte ute i produktsökningen.
• Du kan skapa en offert direkt från Kundregister eller välja kunden senare i arbetsflödet.
• Kunduppgifter kan redigeras i offert- och orderflödet.

Fortsätt utforska Sales

Läs vidare om hur du använder kunduppgifterna i kalkyl- och offertarbetet.

• Skapa och arbeta med kalkyler
• Skapa din första offert i Unitedprofile Sales
• Följ upp och hantera dina offerter