När du arbetar med flera offerter samtidigt hjälper statusarna i Offerter dig att snabbt se var varje offert befinner sig. Du kan filtrera listan efter status högst upp på sidan.
Du kan filtrera offerterna efter Utkast, Publicerad, Avslutad – Blev order och Avslutad – Ej order.
Utkast
En ny offert börjar som Utkast. Det betyder att du fortfarande arbetar med offerten och att den ännu inte har publicerats för kunden.
I utkastläget kan du bland annat arbeta vidare med:
- produkter och kalkyler
- produktbilder
- texter
- offertens utformning
Obs: En offert som har status Utkast är ännu inte publicerad för kunden.
När offerten är färdig väljer du Markera som klar för kund för att publicera den.
Publicerad
När du markerar offerten som klar för kund får den status Publicerad.
En publicerad offert är tillgänglig för kunden som webboffert. Från offertvyn kan du bland annat Visa webboffert, Kopiera länk och Ladda ner PDF.
Vad innebär Publicerad?
När offerten är publicerad kan du kopiera den unika länken och skicka den till kunden. Kunden öppnar sedan offerten på en egen webbsida.
Exempel: Du har färdigställt och publicerat en offert. Därefter kopierar du länken och skickar den till kunden via e-post.
Se om kunden har öppnat offerten
För publicerade offerter kan du se om kunden har öppnat webbofferten.
- Ej öppnad visas så länge Sales inte har registrerat att kunden har öppnat offertlänken.
- När kunden har öppnat länken visas att offerten har öppnats.
Om du vet att kunden har sett offerten på annat sätt, till exempel som PDF, kan du öppna menyn för offerten och välja Markera som öppnad. På så sätt kan du hålla uppföljningen aktuell även när kunden inte har använt den spårbara länken.
💡 Tips: Om du har aktiverat e-postmeddelanden under Inställningar kan du få ett meddelande första gången kunden öppnar webbofferten via länken.
Avslutad
När arbetet med en offert är färdigt kan du välja Markera som avslutad och ange hur affären slutade.
- Avslutad – Blev order – affären resulterade i en order.
- Avslutad – Ej order – affären avslutades utan order.
Om du skapar en order direkt från offerten får offerten automatiskt status Avslutad – Blev order.
På så sätt kan du behålla offerten som historik samtidigt som du tydligt ser utfallet av affären.
💡 Tips: Du behöver inte markera en offert manuellt som Avslutad – Blev order när ordern skapas från offerten. Sales gör det automatiskt.
Arkivera en offert
Du kan välja Arkivera för en offert som du inte längre vill ha bland dina aktuella offerter.
Arkivering är en åtgärd för att lägga undan offerten och ska inte förväxlas med att markera affären som avslutad.
Tips: Använd Markera som avslutad när du vill registrera om affären blev order eller inte. Använd Arkivera när du i stället vill lägga undan offerten utan att registrera ett affärsutfall.
Kopiera en befintlig offert
Du behöver inte börja om från början när du ska skapa en offert som liknar en tidigare.
Välj Kopiera offert på den befintliga offerten. Sales skapar då en kopia som du kan arbeta vidare med.
💡 Tips: Kontrollera alltid mottagare, produkter, priser, kalkyler och övrigt innehåll innan du publicerar en kopierad offert.
Ett enkelt sätt att hålla ordning på offerterna
Statusarna ger dig en snabb överblick över arbetet:
- Utkast – du arbetar fortfarande med offerten.
- Publicerad – offerten är publicerad och tillgänglig för kunden.
- Avslutad – Blev order – affären är avslutad och resulterade i en order. Statusen sätts automatiskt om du skapar ordern från offerten.
- Avslutad – Ej order – affären är avslutad utan order.
Utöver statusarna kan du använda Arkivera för att lägga undan en offert som du inte längre vill ha bland dina aktuella offerter.
På så sätt kan du snabbt se vilka offerter som fortfarande bearbetas, vilka som är publicerade för kunden och hur avslutade affärer har gått.
Fortsätt läsa
Läs vidare om hur du följer upp offerter och hur en färdig offert kan tas vidare till order.
Relaterad till