Skapa säljorder med rätt priser – se shopen som kunden ser den

Med Användarhanteringen i Säljverktyget kan du och dina kollegor logga in som en specifik kund, se rätt priser och sortiment, och lägga order direkt – precis som kunden själv hade gjort. Det ger en fullständig överblick och gör det enkelt att agera på kundens vägnar. Du kan dessutom särskilja priser och produkter för olika användare eller grupper, och om du använder Fortnox går det att handla som en av dina upplagda kunder direkt via din egen webbshop.

👉 Några av de största fördelarna:

• Skapa säljorder i din egen shop med rätt nettopriser 
• Se tidigare kundordrar och deras status direkt på webben 
• Följ upp all säljstatistik i Administrationen 

• Synka kundens order direkt mot Fortnox – helt automatiskt

   

Kom igång – så skapar du din användarprofil och använder funktionerna smart

Skapa interngrupp med Säljverktyg

Vill du ge fler kollegor tillgång till Säljverktyget? Skapa en interngrupp!

1. Gå till Användare → Grupper i Administrationen.
2. Klicka på + Ny grupp och döp den, t.ex. "Säljverktyg intern".
3. Aktivera Säljverktyget i gruppinställningarna.
4. (Valfritt) Slå på Användarhantering om du vill ge fler funktioner.
5. Klicka på Spara.

Vill du visa priser endast för inloggade?

• Gå till Kontoinställningar → Avancerade inställningar
• Avaktivera: Visa produktpriser som standard
• Aktivera: Visa alltid priser för din interngrupp

Skapa användare

1. Gå till Användare → Användare
2. Klicka på Ny användare
3. Ange e-post och koppla till gruppen
4. Sätt ett lösenord – gärna slumpmässigt
5. Klicka på Spara

Nu kan användaren logga in och börja använda Säljverktyget.

Aktivera användarhantering

Då får dina säljare möjlighet att:

• Logga in som sin kund
• Se nettopriser
• Skapa säljorder direkt åt kunden

Så här aktiverar du funktionen:

1. Gå till Användare → Grupper i Administrationen.
2. Välj gruppen där Säljverktyget är aktiverat.
3. Klicka på pennan för att redigera gruppinställningarna.
4. Slå på Användarhantering.
5. Klicka på Spara grupp.

🔔 Glöm inte att klicka på Spara grupp när du är klar – annars sparas inte dina ändringar.

Skapa din användarprofil

För att kunna skicka professionella och personliga offerter behöver du först skapa din användarprofil.

1. Logga in i Säljverktyget.
2. Klicka på användarikonen uppe till höger.
3. Gå till Min profil och fyll i namn, e-post och telefonnummer.
4. Lägg till en profilbild – det ger ett mer personligt intryck.
5. Anpassa hälsningsfraser och standardtexter (spara tid!).
6. Klicka på Spara innan du lämnar sidan.

Tips! Under Min profil kan du även:

• Aktivera notifieringar när kunden öppnat offerten
• Välja hur offertlänkar ska visas

📖 Läs mer om hur du skapar en offert

Logga in som kund

När användarhantering är aktiv kan du logga in som en kund och se deras shop, sortiment och priser.

Så här gör du:

1. Logga in via din webbshop och gå till Säljverktyget → Användarhantering.
2. Klicka på Byt användare.
3. Sök fram kunden via sökfältet eller välj från en grupp.
4. Klicka på Välj – nu ser du webbsidan ur deras perspektiv.

🔐 Observera: Du kan endast logga in som kund, inte som annan säljare eller intern användare.

Som inloggad kund kan du:

• Skapa säljorder
• Se tidigare ordrar och orderstatus
• Använda till exempel deras Lightshop

📖 Läs mer om hur du skapar säljorder

Obs! Använder du ett affärssystem som Fortnox kan du även söka upp kunder därifrån. Funktionalitet kan variera.

👉 För att logga ut från kundens konto, klicka på Mitt konto.