För att skapa offerter behöver du vara inloggad och ha tillgång till Säljverktyget. Offerter skapas direkt via Säljvverktyget på din webbplats.

Skapa en offert

I Säljverktyget: 

1. Klicka på +-tecknet bredvid Offert för att skapa en ny offert.
2. Ange kundens namn, och eventuellt företagsnamn och e-post för egen referens.
3. Justera giltighetstid vid behov.
4. Prisinställning: Välj om kunden endast ska se offertpris, eller även ordinarie pris.
5. Status
   • Pågående: Redigerbar
   • Klar: Lås offerten och få länk
   • Stängd/Avslutad: Ej tillgänglig för kund
6. Privata anteckningar – ej synliga för kund
7. Spara och stäng sedan rutan

Lägg till produkter

1. Sök upp önskad produkt på din sida och klicka dig in på produkten. Ange antal.
2. Istället för Lägg i varukorg använder du knappen Offert/kalkyl högst uppe i Säljverktyget. Nu öppnas en popup-ruta där du kan förhandsgranska och redigera kalkylen.
3. När du är nöjd, klicka på +Lägg till i offert.

När du klickat på +Lägg till i offert så ser du hur din offert kommer att visas för kunden. Här ser du produkten, pris och dina kontaktuppgifter som du lagt till i din offertprofil.

Klicka på pennan för att redigera texten som kunden ser för varje produkt.

Lägg till nästa produkt

Så länge offerten inte är markerad som Klar kan du lägga till fler produkter och kalkyler. Upprepa bara stegen ovan.

Skicka din offert

1. Klicka på Öppna i Säljverktyget, förhandsgranska din offert så att den stämmer
2. Gå till fliken Skicka offert
3. Klicka på knappen Markera offerten som klar.
4. Nu visas den färdiga texten med länk till offerten som du kan skicka till din kund.När kunden besöker länken visas offerten direkt på din hemsida.

Offerten skickas alltså inte automatiskt via plattformen i något steg. Du behöver själv skicka länken till din kund och väljer själv vad det ska stå i ditt meddelande. Men via Säljverktyget kan du se om kunden öppnat din offertlänk. Gå till fliken Tidigare offerter för att se status på alla dina skickade och pågående offerter.

Gör en kopia på offerten

Om din kund önskar förhandla eller om priserna ska justeras, så kan du skapa en kopia av offerten. Läs hur du skapar en kopia av en offert