Skapa order direkt i Unitedprofile Sales

Du behöver inte skapa en offert för att göra en order i Unitedprofile Sales. Om kunden redan har bestämt sig kan du gå direkt från produkter och kalkyler till en order.

Det ger ett kortare arbetsflöde när du inte behöver skapa, anpassa och publicera en offert till kunden.

Från produkt till order

1. Hitta produkter och välj kund

Sök fram de produkter kunden vill beställa och öppna den produkt du vill arbeta vidare med.

I kalkylen kan du välja en befintlig kund eller skapa en ny. Om kunden har kundspecifika priser används de när kunden är vald i kalkylen.

Obs: En kund behöver vara vald för att du ska kunna skapa ordern.

2. Skapa kalkyler

Skapa de kalkyler som ska ligga till grund för ordern. I kalkylen anger du bland annat antal, priser och de kostnader som ska ingå.

När kalkylen är klar sparar du den och fortsätter arbeta med de produkter som ska ingå i ordern.

3. Skapa ordern

När kunden och kalkylerna är klara väljer du Skapa order. Du behöver alltså inte först skapa och publicera en offert.

Välj vilka produkter och kalkyler som ska ingå och gå sedan vidare till Granska order.

Produkter som saknar kalkyl kan inte väljas till ordern och visas med Ingen kalkyl.

4. Granska och slutför

Kontrollera produkter, antal, priser och kunduppgifter. Du kan också justera frakt och lägga till interna anteckningar innan ordern slutförs.

Under Orderprocess väljer du hur ordern ska hanteras: Standard eller Säljorder.

Standard / Faktura – ordern skapas i Administration. E-post skickas till dig och beställaren, ordern synkroniseras med eventuella integrationer, till exempel ekonomisystem, och eventuell attestering används.
Säljorder – ordern skapas i Administration, men ingen e-post skickas till dig eller beställaren. Ordern synkroniseras inte med eventuella integrationer och eventuell attestering används inte.

Välj Läs mer om Orderprocess i ordervyn om du vill se vad alternativen innebär innan du väljer.

Obs: Säljorder kan vara konfigurerat på annat sätt för ert konto. Orderbekräftelse och integrationer kan även hanteras från Administration.

När allt är kontrollerat väljer du Slutför order. Ordern skapas i Unitedprofiles Administration och du får ett ordernummer.

Tips: Om kunden först behöver ta ställning till produkter, priser eller olika alternativ kan du istället skapa en offert. När kunden vill gå vidare kan ordern sedan skapas direkt från offerten.

Två vägar till order

Vilken väg du använder beror på hur långt kunden har kommit i köpprocessen:

Produkt → Kalkyl → Order när kunden redan är redo att beställa.
Produkt → Kalkyl → Offert → Order när kunden först ska få och ta ställning till en offert.

Läs vidare:
Skapa order från en offert i Unitedprofile Sales

Relaterad till