Unitedprofile Sales hjälper dig genom hela säljarbetet – från produkter och kalkyler till offert och order. När kunden vill gå vidare kan du skapa ordern direkt i Sales eller, beroende på arbetssätt, fortsätta hanteringen enligt era vanliga rutiner.

När kunden vill beställa

När kunden vill gå vidare med affären kan du skapa en order direkt i Unitedprofile Sales.

Det finns två vanliga vägar:

• Från offert till order – när kunden först har fått och tagit ställning till en offert.
• Direkt från kalkyl till order – när kunden redan är redo att beställa och du inte behöver skapa eller publicera en offert först.

I båda fallen granskar du produkter, kalkyler, kunduppgifter, frakt och totalsumma innan ordern slutförs.

Skapa order från en offert

Om kunden har fått en offert och vill gå vidare öppnar du offerten och väljer Skapa order.

Därefter väljer du vilka produkter och kalkyler från offerten som ska ingå i ordern och går vidare till att granska ordern.

När ordern slutförs skapas den i Unitedprofiles Administration och offerten får automatiskt status Avslutad – Blev order.

Läs mer: Skapa order från offert

Skapa order utan offert

Du behöver inte alltid skapa en offert innan kunden beställer.

Om kunden redan har bestämt sig kan du välja kund, skapa de kalkyler som behövs och gå vidare direkt till order.

Ett sådant arbetsflöde kan se ut så här:

Produkt → Kalkyl → Order

Det passar när kunden inte behöver få en webboffert eller jämföra olika alternativ innan beställningen görs.

Granska ordern innan du slutför

Innan ordern skapas går du igenom orderinformationen och kontrollerar bland annat:

• valda produkter och kalkyler
• antal och priser
• kunduppgifter
• frakt
• eventuella interna anteckningar
• totalsumma

Kunduppgifterna kan redigeras innan ordern slutförs. Du uppdaterar då uppgifterna för den redan valda kunden – du byter inte till en annan kund i det steget.

Välj orderprocess

Innan du slutför ordern väljer du vilken orderprocess som ska användas: Standard eller Säljorder.

• Standard / Faktura – ordern skapas i Administration. E-post skickas till dig och beställaren, ordern synkroniseras med eventuella integrationer, till exempel ekonomisystem, och eventuell attestering används.
• Säljorder – ordern skapas i Administration, men ingen e-post skickas till dig eller beställaren. Ordern synkroniseras inte med eventuella integrationer och eventuell attestering används inte.

Under Läs mer om Orderprocess kan du se vad de olika alternativen innebär innan du slutför ordern.

Efter att ordern har skapats

När du väljer Slutför order skapas ordern i Unitedprofiles Administration och du får ett ordernummer.

Om ordern skapades från en offert ändras offertens status automatiskt till Avslutad – Blev order.

Vad som därefter händer beror på den orderprocess du valde och vilka integrationer och rutiner som gäller för ert konto.

Kort sammanfattat

När kunden behöver offert:
Produkt → Kalkyl → Offert → Order

När kunden redan är redo att beställa:
Produkt → Kalkyl → Order

Sales kan alltså användas både för offertarbete och för att skapa själva ordern.