Här samlar vi de personliga inställningar som styr hur du arbetar med offerter i Unitedprofile Sales. Genom att ställa in bland annat giltighetstid, aviseringar och hälsningsfraser kan du spara tid när du skapar nya offerter.
Öppna Inställningar
- Öppna Unitedprofile Sales.
- Välj Inställningar i menyn till vänster.
- Här hittar du din profil, möjlighet att byta lösenord och inställningar för nya offerter.
Profil
Under Profil finns dina kontaktuppgifter:
- Namn
- E-post
- Telefonnummer
Uppgifterna används som säljarinformation i Unitedprofile Sales och kan visas för kunden, exempelvis i en offert. Kontrollera därför att de är korrekta och aktuella.
Få ett meddelande när kunden öppnar offerten
Under När offerten öppnas väljer du om du vill få information när kunden öppnar en publicerad offert för första gången.
Välj Meddela mig via e-post om du vill få ett e-postmeddelande vid den första öppningen. På så sätt behöver du inte själv bevaka offerten för att veta om kunden har tittat på den.
Du kan även se öppningsstatus direkt under Mina offerter.
Ange standardgiltighet för nya offerter
Under Standardgiltighet för nya offerter anger du hur länge en ny offert normalt ska vara giltig.
Du kan fortfarande ändra giltighetstiden för en enskild offert när det behövs.
Skapa en standardhälsning för produktlistan
Under Hälsningsfras för produktlista kan du skriva en standardtext som visas tillsammans med produktlistan på webbsidan.
Du kan använda variabeln {name}. Unitedprofile Sales ersätter då automatiskt variabeln med kundens namn.
Exempel på hälsningsfras
Hej {name}!
Det är med stort nöje jag skickar dig denna offert. Du kan öppna offerten genom att klicka på länken nedan.
Om du har några frågor eller önskar beställa kan du kontakta mig.
Skapa en standardhälsning för e-post
Under Hälsningsfras för e-post kan du skapa en färdig grundtext för e-postmeddelandet som används när du skickar en offert.
Standardtexten gör att du slipper skriva samma introduktion från början varje gång. Anpassa gärna texten efter kunden innan du skickar – den är främst tänkt som en snabb utgångspunkt.
Byt lösenord
På samma sida hittar du Byt lösenord.
- Ange ditt nuvarande lösenord.
- Ange ditt nya lösenord.
- Ange det nya lösenordet igen.
Om du inte vill byta lösenord lämnar du fälten tomma.
Spara ändringarna
När du är klar klickar du på Spara. Dina val används därefter som standard när du fortsätter arbeta i Unitedprofile Sales.
Nästa steg
Vill du lära dig mer om Unitedprofile Sales så har vi en bra översiktlig artikel att börja med:
Relaterad till