I kalkylvyn räknar du snabbt fram priser för dina produkter. Välj variant, ange antal och märkning och justera priser direkt i kalkylen. Du ser hela tiden ditt pris, kundens pris, din förtjänst och marginal.

Alla viktiga inställningar finns samlade i en och samma vy. Du kan enkelt göra ändringar utan att gå igenom flera steg. Du kan också välja vilken kund kalkylen gäller för att använda eventuella kundspecifika priser och rabatter.

Så fungerar kalkyler

En kalkyl används för att räkna fram ett konkret prisalternativ för en produkt. Den kan innehålla produkten, märkning, kostnader som hör till märkningen, extra kostnader och rabatt.

I den samlade kalkylvyn arbetar du direkt med variant, antal, märkning och priser. När du gör en ändring uppdateras kalkylens priser, förtjänst och marginal.

Skapa en kalkyl

Välj en produkt under Produkter i Unitedprofile Sales eller på din vanliga webbsida. Öppna kalkylen via produktens kalkylfunktion.

Välj kund vid behov

I kalkylvyn kan du välja vilken kund kalkylen gäller. Du behöver inte välja en kund för att skapa en kalkyl, men om kunden har kundspecifika priser eller rabatter kan dessa användas när kunden är vald.

Klicka på Välj kund för att söka efter en befintlig kund. Du kan söka på företag, kontaktperson, organisationsnummer, telefon eller e-post. Om kunden saknas kan du skapa en ny.

Välj variant och ange antal

Börja med att välja produktvariant. Ange sedan önskat antal direkt i fälten för respektive storlek eller variant. Du kan fördela antalet mellan flera storlekar i samma kalkyl.

Tillgängligt lagersaldo visas vid respektive storlek. Det totala antalet uppdateras när du ändrar dina val.

Antalet påverkar vilka prissteg som används för både produkten och eventuell märkning.

Lägg till märkning

Under Märkning väljer du hur produkten ska märkas. Välj märkningsmetod och därefter ett märkningsalternativ, exempelvis antal färger eller storlek.

Kostnaderna för märkningen läggs till automatiskt under Prisdetaljer. Beroende på produkt och leverantör kan märkningen innehålla flera prisrader, exempelvis märkning, packning, kliché eller uppsättningskostnad.

Lägg till rabatt

Klicka på Rabatt för att lägga till en rabatt i kalkylen.

Ange vilken text kunden ska se och vilket belopp som ska dras av. Du kan använda de förvalda procentsatserna eller ange en egen procentsats som hjälp för att beräkna rabatten.

Du kan också välja vilket belopp rabatten ska beräknas på. Rabatten visas som en egen rad i prisdetaljerna.

Lägg till extra rader

Klicka på Extra-rader för att lägga till kostnader som inte redan ingår i produktens eller märkningens ordinarie priser.

Du kan välja färdiga alternativ som frakt, startkostnad, tryck/märkning och expressleverans. Du kan också skapa en manuell rad och själv ange exempelvis text, antal, nettopris och kundpris.

Arbeta med priser

Kontrollera prisdetaljer

Under Prisdetaljer ser du alla prisrader som ligger till grund för kalkylen.

Du kan välja mellan tre visningslägen:

• Ditt pris – visar dina kostnader.
• Kundens pris – visar priserna som gäller mot kunden.
• Båda – visar dina priser och kundens priser sida vid sida.

Här kan produktvarianter, märkning, packning, kliché, extra rader och rabatter visas separat.

Redigera prisrader

Du kan enkelt justera priser, rabatter och marginaler direkt i kalkylen.
Klicka på pennikonen vid Prisdetaljer för att öppna redigeringsläget. Här ser du alla prisrader samlade och kan göra flera ändringar samtidigt.
 

För varje prisrad kan du:

• Ändra texten som visas för kunden.
• Justera pris/st genom att ange ett nytt styckpris.
• Ange rabatt i procent för att räkna om kundens pris.
• Ange önskad marginal för att beräkna kundens pris utifrån din kostnad.
• Dölja raden för kunden med reglaget under Synlig.

När du ändrar styckpris, rabatt eller marginal räknas de andra värdena om automatiskt. Du ser alltså direkt hur dina justeringar påverkar prissättningen.

Klicka på Spara ändringar när du är klar.

Återställ ändrade priser

Texter och priser som du har ändrat visas i orange färg.

Du kan återställa en enskild rad genom att klicka på återställningsikonen vid raden. Vill du återställa samtliga ändringar använder du Återställ alla.

Dölj prisrader för kunden

Under Synlig kan du välja vilka prisrader som ska visas för kunden.

Viktigt: En dold prisrad kan fortfarande påverka din totala kostnad och förtjänst. Kontrollera därför alltid kalkylens marginal när du döljer rader.

Håll koll på förtjänst och marginal

Längst ned i kalkylvyn finns en sammanställning som visar:

• Ditt pris – din totala kostnad.
• Kundens pris – det totala priset mot kunden.
• Din förtjänst (TB) – skillnaden mellan kundens pris och din kostnad.
• Marginal – förtjänsten uttryckt i procent av kundens pris.

Sammanställningen uppdateras när du ändrar antal, märkning, priser, extra rader eller rabatt.

Om kalkylen får en kraftigt avvikande eller negativ marginal kan en intern varning visas. Kunden ser inte varningen.

Kontrollera produktinformation

I kalkylens högerspalt hittar du information om kunden, produkten och leverantören.

Pristabell

Här ser du produktens stafflade priser för olika antal. Priserna visas som ditt pris och kundens pris.

Det kan finnas separata pristabeller för produkten och märkningen.

Lager

Här kan du kontrollera lagersaldot för produktens olika varianter.

Leverantör

Här hittar du tillgänglig leverantörsinformation, exempelvis kontaktuppgifter, orderadress, företagsuppgifter och varumärken.

Spara kalkylen

När du är nöjd med kalkylen klickar du på Spara kalkyl.

Därefter väljer du vilken offert kalkylen ska läggas till i eller skapar en ny offert.

Om du har valt en kund i kalkylen delas offerterna upp för att tydliggöra kundkopplingen:

• Offerter för samma kund – offerter kopplade till den valda kunden.
• Offerter utan kund – offerter som ännu inte har någon kund kopplad.
• Offerter med annan kund – offerter kopplade till en annan kund.

Välj en befintlig offert eller klicka på Skapa ny.

Om kalkylen behöver ändras senare kan du öppna den igen, göra justeringar och spara på nytt.

Skapa flera kalkyler för samma produkt

Du kan skapa flera kalkyler för samma produkt. På så sätt kan kunden jämföra olika alternativ utan att produkten behöver läggas in flera gånger i offerten.

Du kan också skapa alternativ med olika produktvarianter, märkningar, extra kostnader eller rabatter.

Fortsätt arbeta

När kalkylen är klar kan du lägga den i en offert, skapa en produktvisualisering med kundens logotyp eller gå vidare mot order.

• Lägg kundens logotyp på en produkt 
• Skapa din första offert i Unitedprofile Sales