I denna hjälptext går vi igenom hur du skapar en kopia på en befintlig offert. Detta är bland annat aktuellt om du skickat en offert till din kund men du vill ändra pris eller lägga till varor i offerten.
|
Öppna listan |
För att göra kopia går du först in på "klockan" i Säljverktyget till vänster. |
|
|
Öppna den |
Här kommer du åt alla dina tidigare offerter. Där väljer du att öppna den offert du vill göra en kopia på.
|
|
|
Inställningar
|
Sen klickar du på inställningar och får upp inställningarna för denna offert. |
|
|
Skapa kopia |
Nere till vänster hittar du knappen Skapa kopia
|
|
|
Ta bort den |
Efter att du skapat en kopia av en offert får du valet att stänga originalofferten. Detta är användbart om kunden redan har fått den befintliga offerten och du vill skicka en uppdaterad version. Stängning av originalofferten hindrar kunden från att komma åt den äldre offerten, vilket är fördelaktigt vid skickande av en ny uppdaterad offert.
Om du väljer att ta bort den gamla offerten kommer endast den nya offerten att gälla. För att underlätta sökningen under "tidigare offerter" kan du senare fylla i kundens e-post och företagsnamn i inställningarna. Detta ger ytterligare referenser utöver endast offertnumret eller kontaktpersonen.
|
|
|
Redigera din |
Efter att ha skapat en identisk kopia av den första offerten kan du anpassa den genom att ta bort icke-aktuella produkter och redigera priser på relevanta produkter. Det resulterar i en ny offert med ett unikt offertnummer som du kan skicka till din kund. Redigeringen av den nya offerten följer samma process som tidigare, och du avslutar genom att skicka den till din kund.
Här kan du läsa mer om hur du skapar offerter
|
|
Relaterad till