Börja med att öppna Säljverktyget

Här har du alla standardinställningar för dina offerter och här skapar du din egen profil. När du skapar en egen profil blir dina offerter mer personliga och kunderna ser vem de har kontakt med.  

Börja med att klicka på användarikonen till höger.

Nu öppnas fliken "Min profil" och här kan du göra inställningar för att skapa personliga offerter. Vi rekommenderar att ni lägger in en profilbild för att kunden ska se vem de har kontakt med.

Här lägger ni även in er e-post, ert namn och telefonnummer.

Här kan ni ändra de texter som visas tillsammans med era produkter, samt hälsningen som visas i mailet tillsammans med offerten.

Hälsning produktvy är den hälsning du ser inne på varje produkt.

Hälsningen produktlista då är det den hälsning du ser i sammanställningen över alla produkter i offerten.

Hälsning e-post är den förinställda text som kommer när du ska skicka offerten.

Det som nu står där är förinställda texter men dessa texter kan du ändra för varje offert som du skickar men det underlättar om du skriver om de redan förinställda texterna för att göra dem mer personliga för just ert företag och för era kunder.

Här ändrar du inställningarna för hur ni vill att era offerter ska visas, samt om ni vill bli meddelade när era kunder öppnat offerten.

Offertlänken visar som standard en produktlista med alla produkter. Här kan du välja att skicka en länk till varje produkt separat (detta är standard om ni endast skickar offert på en produkt)

Ni kan också välja om ni vill få ett mail som visar att er kund öppnat offerten eller stänga av denna inställning.

Glöm inte att avsluta med att spara de ändringar du gör i "Min profil"

Grattis, nu kan du börjar skapa offerter till dina kunder!

Läs mer om offerter

Läs mer om hur du skapar en offert