Offerter är en del av Säljverktyget. Öppna Säljverktyget genom att logga in på hemsidan.

Läs mer om Säljverktyget

I första steget så skapar du din egen profil, detta gör att offerter blir mer personliga och era kunder ser vem dom har kontakt med. 

Läs mer om hur du skapar en egen offertprofil

När du skapat en egen profil så kan du skapa en ny offert genom att trycka på plustecknet .

Här finns tre flikar, "skapa en ny offert", "visa tidigare offerter" och "min profil".

När du har pågående offert ser du även flikar för "aktuell offert" och "skicka offerten". 

Det enda som du behöver ange för en ny offert är kundens namn. Kundens namn kommer vara synligt i presentationstexterna så använd detta för att göra den personlig genom att använda tilltalsnamn eller smeknamn.

Övriga inställningar så som e-post och företagsnamn är mer för att du skall kunna veta vem kunden är och enkelt kunna söka upp tidigare offerter.

Som standard sätts en giltighetstid på 30 dagar, men du kan själv ändra genom de förinställda datumintervallerna eller ange en annan giltighetstid

Prisinställningar

Här kan du välja om kunden endast skall se priset som angett i offerten. Om du gett din kund något eventuellt specialpris kan du välj om du även vill visa ordinarie pris för produkterna. 

Status

En ny offert får alltid statusen "pågående", vilket innebär att kunden inte kan komma åt den medan du fortfarande kan redigera och lägga till produkter.

När du vill skicka en offert till kund kommer du behöva markera offerten som "Klar" för att få tillgång till länkar som du kan skicka, då kan du inte längre göra ändringar. Denna funktion säkerställer att skickade offerter förblir oförändrade.

Om du i efterhand vill stänga en redan skickad offert kan du ändra status till "Stängd" eller "Avslutad" och därmed är inte offerten längre tillgänglig för kunden. 

Anteckningar

Anteckningar gäller de privata anteckningar ni vill göra ihop med offerten. Dessa anteckningar ser bara du inte kunden.

Spara offerten

Glöm inte att spara din offert som du skapat 

För att lägga till en produkt i offerten söker du upp den produkt som du vill offerera anger antal eventuell tryckmetod osv. och trycker sedan på knappen Offert/kalkyl till vänster i Säljverktyget. Den knappen blir synlig när du är inne på en produkt.

Du kan också skapa en egen kalkyl där du kan sätta pris och rabatt, detta gör du genom att "skapa egen kalkyl"

Kalkyl

När du öppnat Offert/kalkyl kan du lägga till produkten i offert.

Här kan du läsa mer om kalkyler

Ändra text på
produktsidan i
offerten

När du klickat på +Lägg till i offert kan du ändra texten som kunden ser på produktsidan i offerten. Du redigerar texten genom att klicka på "pennan".
Denna text visas alltså endast för just den här produkten i just den här offerten.
Gör likadant för att ändra även andra produkters texter i offerten.

Lägg till 
flera kalkyler

Statusen är fortfarande pågående när du lagt till en kalkyl i offerten så har du alltså fortfarande tillgång till prisinställningarna. Du kan fortfarande ändra din kalkyl som du har i offerten. Du har också möjligheten att lägga till fler kalkyler i offerten så länge som du inte markerat offerten som klar. Innan offerten är markerad som klar kan du redigera texter osv.

För att lägga till en ny produkt söker du upp en produkt och gör en ny kalkyl för denna

Du kan också stänga offerten om du vill vänta med denna offert och påbörja en ny. Gör du detta kommer den placeras under tidigare offerter.

Granska din 
offert

Se tidigare
offerter

För att se dina tidigare offerter så klickar du antingen på klockan i Säljverktyget eller fliken Tidigare offerter när du är inne i dina offerter.

Se status på
offerter

Markera som klar
och skicka offert
till kund

Om du vill skicka en offert till din kund så öppnar du en offert genom att klicka på "öppna" i Säljverktyget.
Om offerten är öppnad så klickar du på knappen "skicka offert". och då kommer systemet automatisk fråga om du vill markera offerten som klar och det måste du göra för att komma åt den länk som du skall skicka till kund

När du markerat offerten som klar kan du inte längre lägga till produkter eller göra några ändringar i offerten.

När du klickat på knappen markera offerten som klar genererar systemet en förinställd presentationstext och länken till offerten finns i texten som du nu ska kopiera och skicka till din kund. Vi har valt att inte göra det möjligt att skicka offerten direkt från hemsidan. Detta för att säkerställa att den inte hamnar i skräppostfilter och att offerten ska bli personlig och att det är du som skickar den från din mail. Allt du behöver göra är att kopiera den färdiga texten och klistra in ett vanligt mail som du skickar från din mail till din kund.

När kunden klickar på länken leds kunden in till din hemsida och ser där sin offert. Detta genererar trafik till din sida och säkerställer att offerten når din kund.

Om kunden nu hör av sig och önskar ett bättre pris på en av produkterna i offerten så kan du skapa en kopia av den tidigare offerten.

Här kan du läsa om hur du skapar en kopia av en offert