Kom igång med Wallet

Funktionen Wallet ger företag möjlighet att sätta en budget för sina anställda. Det ger bättre kontroll över kostnader, samtidigt som medarbetarna kan handla produkter utan att använda egna medel.

Wallet aktiveras och hanteras i Administrationen, under menyn E-butik → Wallet.

Introduktion

I Wallet kan du:

• Navigera mellan olika Wallets
• Se statistik och få överblick över användning och köp
• Hantera manuella transaktioner
• Ställa in budgetperioder och justera inställningar

Skapa ny Wallet

För att skapa en ny Wallet – se separat hjälpguide:
📄 Skapa en Wallet

Öppna en Wallet

När du har skapat en eller flera Wallets ser du dem listade under E-butik → Wallet.
För att öppna en befintlig Wallet klickar du på ögonikonen till höger om namnet.

Fliken "Sammanställning"

När du öppnar en Wallet visas du automatiskt fliken Sammanställning. Här ser du en översikt över:

• Initial budget
• Utdelad budget
• Faktiska köp
• De senaste transaktionerna

Fliken "Grupper"

Under fliken Grupper kan du:

• Skapa nya Wallet-grupper
• Lägga till användare i grupper

Mer om detta hittar du i guiden:
📄 Skapa en Wallet

Fliken "Budget"

Här visas den aktuella budgeten för vald period. Du kan även:

• Växla mellan olika budgetperioder i menyn uppe till höger
• Redigera inställningarna för en vald period

Inställningar och nya budgetperioder

Genom att klicka på knappen Inställningar (uppe till höger) kan du:

• Ändra grundinställningarna för Wallet
• Lägga till nästkommande budgetperiod

Observera: Om Wallet ska vara fortsatt aktiv efter att en budgetperiod tar slut behöver du lägga in nästa period i förväg – så att övergången sker automatiskt.

Hantera manuella köp

Om ett köp görs utanför systemet kan du registrera det manuellt i Wallet.

1. Gå till E-butik → Wallet och öppna aktuell Wallet.
2. Klicka på fliken Användare.
3. Klicka på ögonikonen för den användare det gäller.
4. Öppna fliken för transaktioner.
5. Lägg till transaktionen genom att:
   • Välja typ (t.ex. avdrag eller återföring)
   • Ange belopp och beskrivning
   • Klicka på + Lägg till transaktion

Transaktionen registreras och visas därefter i sammanställningen.