Denna hjälptext är till för dig som har integrationen Fortnox
Vår integration mot Fortnox gör det möjligt att automatiskt bygga upp och underhålla data i Fortnox. Det sker främst via våra systemfält där vi byggt en logik för att mappa information. Vissa mappningar går direkt mot ett systemfält medans andra kan ha en eller flera alternativ där första ifyllda värde används. Utöver detta har vi möjlighet att via specialanpassningar skicka ytterligare information som kan visas som ex. extra orderrader och användas för att bättre märka eller specificera en order.
Systemfältens placering
I Administrationen har vi tre sektioner: Generella, Fakturaadress och Leveransadress. Alla systemfält kan läggas till i samtliga sektioner, samma systemfält kan förekomma i en eller flera sektioner och till och med flera gånger i samma sektion om det avser olika kundtyper.
För att mappningen ska fungera så måste man säkerställa att respektive fält ligger i rätt sektion.
I beskrivningen nedan anges sektionen före namnet på systemfältet, ex. Kundnummer (customer_number) placerat i respektive sektion ser ut såhär:
| Generella | general.customer_number |
| Fakturadress | invoice.customer_number |
| Leveansadress | delivery.customer_number |
Vår mappning för Kundnummer förutsätter att fältet ligger i sektionen Generella och fungerar därför inte om fältet skapas i eller flyttas till en annan sektion.
Kundkortet
Matchning av befintliga kunder i Fortnox
När en order ska skickas till Fortnox försöker vi alltid matcha mot en befintlig kund, detta görs i fyra steg enligt nedan. Om något steg ger träff så används resultatet därifrån och om resultatet innehåller flera träffar används första träffen.
|
Matchningssteg |
Fält i första hand |
Fält i andra hand |
|
1. Kundnummer |
Ev. specialanpassning |
general.customer_number |
|
En del kunder kan ha en specialanpassning och i så fall går den alltid först, matchas mot faktiskt kundnummer i Fortnox. |
||
| 2. Organisationsnummer |
|
|
|
Om kundnummer inte är angivet eller inte ger någon träff så försöker vi matcha på organisationsnummer. |
||
| 3. E-post |
|
|
|
Tredje nivån är e-post, här kan det börja bli svårare att unikt identifiera kunder. |
||
| 4. Namn |
|
|
|
Som sista alternativ görs en sökning på företagsnamn, namn på kontaktperson eller kombinationen av |
||
Tips! Du vet väl att det går att komplettera en order med information i efterhand, ex. för att ge en bättre matchning mot Fortnox? Läs mer här!
Skapande av nya kunder
Om ingen befintlig kund hittas så skapas en ny kund i Fortnox men även vid en träff så användas vissa fält som information i ordern, även om själva kundkortet har andra värden. Detta skapar en större flexibilitet och möjlighet att skicka med information utan att påverka kundkortet. Det går dock att ställa in att kundkortet alltid ska uppdateras.
Grunduppgifter
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Kundnummer |
Ev. specialanpassning |
general.customer_number |
|
Kommentar: Är inget av detta angivet används nästa nummer i serien hos Fortnox. |
||
|
Org-/Personnummer |
|
general.organization_number |
|
Namn |
|
invoice.contact_name |
|
|
Tredje alternativ: |
|
|
Fakturaadress |
|
general.address1 |
|
Fakturaadress 2 |
|
general.address2 |
|
Postnr |
|
general.zip_code |
|
Ort |
|
general.city |
|
Land |
|
invoice.country |
|
Kommentar: Matchas mot tillåtna värden. |
||
|
Telefon |
|
general.phone |
|
Telefon 2 |
|
general.mobile_phone |
|
E-post |
|
invoice.email_invoice |
|
Webbadress |
|
|
|
E-post |
|
invoice.email_invoice |
Leveransuppgifter
Om man i integrationen ställt in att man vill ha komplett kundinformation så sparas även leveransuppgifter till kundkortet, i annat fall syns dessa endast på ordern.
Observera att om dessa fält inte finns under sektionen Leveransadress så används motsvarande fält från sektionen Fakturaadress.
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Namn |
delivery.company_name |
delivery.name_first + delivery.name_last |
|
Leveransadress |
|
|
|
Leveransadress 2 |
|
|
|
Postnr |
|
|
|
Ort |
|
|
|
Land |
|
delivery.country |
|
Kommentar: Matchas mot tillåtna värden. |
||
|
Telefon |
|
general.phone |
|
Telefon 2 |
|
general.mobile_phone |
Faktureringsuppgifter
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Vår referens |
general.our_reference |
|
|
Er referens |
invoice.contact_name |
invoice.name_first + invoice.name_last |
|
Faktura E-post |
|
general.email |
|
Faktura Kopia |
|
|
|
Order E-post |
|
|
|
Order Kopia |
|
Order
När kunden väl är skapad eller matchad läggs ordern in. Vissa uppgifter delas/hämtas från kundkortet och andra kan man sätta på ordernivå.
Orderuppgifter
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Vår referens |
general.our_reference |
|
|
Er referens |
|
invoice.contact_name |
|
Kostnadsställe |
|
|
|
|
Kommentar: En sökning sker mot Fortnox på angivet värde, hittas inte kostnadsstället så skapas det. Då detta är på ordernivå kan endast ett värde anges. |
|
Kunduppgifter
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Namn |
invoice.company_name |
invoice.contact_name |
|
|
Tredje alternativ: |
|
|
Kommentar: Endast om man aktiverat inställningen Lägg in namn på ordern, annars används namn från kundkortet. |
||
|
Telefon |
|
general.phone |
|
E-post |
|
|
Leveransuppgifter
|
Fält |
I första hand |
I andra hand |
|
Namn |
delivery.company_name |
delivery.name_first + delivery.name_last |
|
Leveransadress |
delivery.address1 |
|
|
Leveransadress 2 |
|
|
|
Postnr |
|
|
|
Ort |
|
|
|
Land |
|
delivery.country |
|
Kommentar: Matchas mot tillåtna värden. |
||
|
Ordertext |
|
Ev. kommentar som gjorts i kassan av kunden. |
Relaterad till